Calculadora del tamaño de posición
Encuentra el tamaño exacto de lote que mantenga una operación con pérdidas dentro de tu presupuesto de riesgo. Diseñado para cumplir con las normas de las firmas de trading. Riesgo del 1 %, drawdown máximo diario del 5 % y todo lo relacionado con ellos.
Entrada
Se rellena automáticamente a partir del par seleccionado. Modifícalo si tu bróker ofrece cotizaciones diferentes.
Resultado
Importe del riesgo
$500.00
1 % de 50,000 $
Lotes estándar
1.67
100 000 unidades cada una
Mini lotes
16.67
10 000 unidades cada una
Micro lotes
166.67
1.000 unidades cada una
Unidades
166,667
Moneda base
Consejo de una empresa de trading
Arriesgar un 1 % o menos por operación es lo ideal para los desafíos de las empresas de trading por cuenta propia. Tienes margen para más de cinco pérdidas consecutivas antes de alcanzar el límite de drawdown diario del 5 %.
¿Qué es el tamaño de posición?
El tamaño de posición es la cantidad de un instrumento que compras o vendes en una sola operación, expresada en lotes o unidades. Se decide antes de entrar en la operación, a partir de tres cifras que ya conoces: el saldo de tu cuenta, el porcentaje de ese saldo que estás dispuesto a perder en esta operación y la distancia en pips entre tu punto de entrada y tu stop loss. El cálculo del tamaño de posición es el paso que convierte el porcentaje que eliges en una cantidad que realmente puedes operar.
La fórmula del tamaño de posición
Cualquier calculadora de tamaño de posición se reduce a una sola fórmula. La calculadora de arriba la aplica y convierte el resultado en términos estándar, mini, micro y unitarios.
Tamaño de posición = (Saldo de la cuenta × % de riesgo) / (Stop loss en pips × Valor del pip)
El numerador es tu presupuesto de riesgo en moneda: lo que pierdes si se alcanza el stop. El denominador es lo que te cuesta un movimiento de una unidad a lo largo de esa distancia del stop. Si divides uno por el otro, obtienes el tamaño máximo en el que, en el peor de los casos, la pérdida sigue siendo igual al presupuesto que has fijado. Si amplías el stop, el tamaño se reduce; esa relación es todo el mecanismo.
Un ejemplo resuelto
En una cuenta de 50 000 en la que se arriesga el 1 % por operación, el presupuesto de riesgo es de 500. Con un stop de 30 pips en el EUR/USD y un valor del pip de 10 por lote estándar, el denominador es 300, así que la posición es de 1,67 lotes estándar. Si reduce el stop a la mitad, a 15 pips, con el mismo presupuesto de 500 puedes abrir 3,33 lotes. Ninguna de las dos opciones supone un riesgo mayor que la otra. Lo único que cambia es el tamaño de la posición, porque ha cambiado la distancia hasta que se active el stop.
Cómo calcular el tamaño de las posiciones en una cuenta de desafío
En un desafío FundedFast o en una cuenta financiada —ambos son cuentas de trading simuladas—, la pérdida máxima diaria es del 5 % de tu saldo inicial y la pérdida total máxima es del 10 % de tu saldo inicial, que se eleva al 20 % si has comprado el complemento de drawdown en una cuenta que cumpla los requisitos. Ambos son límites fijos que se aplican al saldo inicial, en lugar de seguir la evolución de tu equity máximo. La consecuencia práctica es aritmética: con un riesgo del 1 % por operación, un stop-out completo consume una quinta parte del límite diario, mientras que con un 3 % consume más de la mitad, y dos de ellos acaban con tu saldo al final del día.
Por qué hay que tener en cuenta el spread y la comisión en el cálculo
El spread y la comisión se pagan tanto si la operación sale bien como si sale mal, así que un stop colocado exactamente en tu presupuesto de riesgo se supera ligeramente antes de que el precio llegue a él. Los ajustes avanzados de arriba influyen en el resultado. El efecto se acentúa a medida que el stop se estrecha: con un stop de 5 pips, un spread de 1 pip supone una quinta parte de la distancia, mientras que con un stop de 50 pips supone una quincuagésima parte. Además, las órdenes se ejecutan al precio que te ofrece el mercado, así que un stop loss define el riesgo previsto, pero no lo garantiza.
Esta sección ofrece información educativa sobre cómo influye el tamaño de posición en los límites de pérdidas en una cuenta de evaluación simulada. No se trata de asesoramiento financiero ni de una recomendación para abrir ninguna posición.
Preguntas frecuentes sobre la calculadora de tamaño de posición
¿Cómo se calcula el tamaño de posición en el mercado de divisas?
Multiplica el saldo de tu cuenta por el porcentaje que estás dispuesto a arriesgar para obtener un presupuesto de riesgo en moneda; a continuación, divide ese presupuesto entre la distancia de tu stop loss en pips multiplicada por el valor del pip del instrumento. El resultado es el tamaño de posición con el que perderías exactamente tu presupuesto si se activara el stop loss.
¿Qué porcentaje debería arriesgar en cada operación?
No hay una cifra universalmente correcta, y depende de tu estrategia y de las reglas de la cuenta con la que operes. Lo que es una cuestión de matemáticas, más que de opiniones, es la consecuencia: en una cuenta con un límite de pérdida diaria del 5 %, un 1 % por operación te deja margen para cinco stop-outs completos en un día, mientras que un 3 % solo te deja margen para uno. Un riesgo menor por operación te permite soportar más pérdidas consecutivas antes de alcanzar el límite.
¿Qué es el valor del pip y por qué te lo pide la calculadora?
El valor del pip es lo que vale un movimiento de un pip en un lote estándar del par con el que estás operando, en la moneda de tu cuenta. Varía según el par y la moneda de la cuenta, por eso una misma distancia de stop da lugar a un tamaño de posición diferente en el EUR/USD que en el USD/JPY. La calculadora introduce automáticamente un valor típico por par y te permite modificarlo.
¿Si el stop loss es más amplio, significa que debería operar con posiciones más pequeñas?
Sí, si el presupuesto de riesgo se mantiene fijo. La distancia de stop está en el denominador de la fórmula, así que si la duplicas, el tamaño de posición se reduce a la mitad. Eso es lo que hace que la cantidad de dinero en riesgo se mantenga constante en diferentes configuraciones con distintas distancias de invalidación, en lugar de que el tamaño se mantenga constante y el riesgo varíe.
¿Se deben incluir el spread y la comisión?
Deberían, porque ambas se pagan independientemente del resultado y ambas reducen la distancia entre el punto de entrada y el stop. Los ajustes avanzados las incluyen en el Resultado. Cuanto más ajustado esté el stop, mayor será la proporción que representan, y por eso las estrategias de scalping son más sensibles a ellas que las estrategias de swing.
¿El tamaño de posición es lo mismo que el tamaño de lote?
Están relacionados, pero no son lo mismo. El tamaño de posición es la decisión sobre el riesgo, expresada como la cantidad que pone en juego un porcentaje determinado de la cuenta. El tamaño de lote es la unidad en la que se expresa esa cantidad, donde un lote estándar son 100 000 unidades, un minilote son 10 000 y un microlote son 1 000. Esta calculadora te da el tamaño de posición y luego lo convierte a cada unidad de lote.
¿Cómo afecta el tamaño de las posiciones al desafío de una prop firm?
Determina cuántas operaciones con pérdidas puede soportar una cuenta. Con una pérdida diaria del 5 %, arriesgar el 1 % por operación significa que cinco «stop-outs» completos consecutivos alcanzan el límite, mientras que con el 3 % bastan dos. El tamaño de la posición es la principal variable que controla un operador en ese cálculo, ya que el límite en sí es fijo. Comprueba los límites que se aplican a tu cuenta antes de ajustar el tamaño de tus operaciones en función de ellos.
¿Se puede usar esta calculadora gratis?
Sí. Es gratis y no hace falta crear una cuenta. Nada de lo que introduzcas se guarda ni se envía a ningún sitio; el cálculo se realiza íntegramente en tu navegador.